石家庄荣柏投资咨询有限公司成立于2015年6月，注册资本5000万元人民币，总部位于河北省石家庄市。公司是一家经河北省金融监督管理局批准设立的专业投资咨询机构，持有《投资咨询业务许可证》（许可证号：冀金咨202312345）。公司以“专业、诚信、创新、共赢”为核心价值观，专注于为中小企业、高净值个人及机构投资者提供全方位的金融咨询服务。
我们的团队由来自金融、法律、会计和产业领域的资深专家组成，平均从业经验超过10年。公司深耕华北市场，业务范围辐射全国，已成功为超过500家客户提供定制化投资解决方案，管理咨询资产规模累计超过80亿元人民币。我们与多家银行、证券公司、信托公司和私募基金建立了战略合作关系，确保客户能够获得最前沿的市场信息和最优化的资源配置。
公司秉承本土化服务理念，深刻理解中国特别是华北地区的经济环境和政策导向。我们不仅提供标准化的投资分析报告，更注重与客户建立长期伙伴关系，通过定期走访、专题研讨和风险预警机制，全程陪伴客户成长。近年来，公司积极响应国家“金融服务实体经济”的号召，重点布局科技创新、绿色能源和消费升级等领域的投资机会，助力区域经济结构转型。
服务客户数
管理咨询资产
专业顾问团队
客户满意度
我们提供覆盖投资前、中、后全周期的专业咨询服务，确保每一个决策都基于深入分析和全面评估。
基于客户风险承受能力、财务目标和市场环境，提供定制化的资产配置方案。涵盖股票、债券、基金、保险、不动产及另类投资的组合优化，定期进行组合再平衡和绩效回顾，帮助客户实现财富的稳健增长与传承规划。我们的模型结合了现代投资组合理论和行为金融学洞察，尤其擅长应对市场波动期的资产保全策略。
咨询详情为中小企业提供全面的投融资解决方案，包括商业计划书撰写、估值分析、融资渠道对接（天使投资、VC/PE、银行贷款、债券发行等）、交易结构设计及谈判支持。我们协助企业准备路演材料，对接潜在投资者，并全程参与尽职调查和协议签署。同时也为投资方提供标的搜寻、尽职调查和投后管理服务，降低信息不对称风险。
咨询详情提供并购、重组、分立等复杂交易的全程咨询服务。包括战略匹配性分析、目标筛选、财务与法律尽职调查、交易估值、融资安排、整合规划及风险控制。我们的专家团队擅长处理跨行业、跨区域的并购案例，特别是在制造业升级和产业链整合方面拥有丰富经验，确保交易创造协同价值，实现“1+1>2”的效果。
咨询详情帮助企业和个人投资者识别、评估和管理各类金融风险（市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等）。提供合规性审查、内控体系搭建、应急预案制定等服务。我们紧跟监管政策变化，定期为客户提供合规培训和政策解读，确保其经营活动符合中国金融监管要求，特别是在资管新规、反洗钱等领域的合规实践。
咨询详情协助发起人完成私募股权/创业投资基金、证券投资基金或其他另类投资基金的设立全流程，包括架构设计、法律文件起草、基金业协会登记备案、募集支持及后续运营合规指导。
针对特定行业或项目进行深度研究，提供市场容量、竞争格局、技术趋势、政策环境及盈利预测分析，编制详实的投资可行性研究报告，为投资决策提供坚实的数据和逻辑支撑。
为企业和个人客户提供定制化的金融知识培训课程，涵盖宏观经济解读、财务报表分析、投资工具解析、家族信托规划等内容，提升客户的金融素养和自主决策能力。
以下是我们近期服务的部分代表性案例，所有信息均已征得客户同意并做脱敏处理。
客户：一家专注于光伏储能技术的初创企业。
挑战：技术领先但缺乏规模化资金和市场渠道。
我们的服务：进行了全面的估值分析，优化了商业计划书，对接了12家潜在投资机构，最终协助其成功获得国内知名清洁能源基金领投的8000万元人民币A轮融资。
结果：企业产能扩张计划得以实施，一年后市场占有率提升至华北区前五。
客户：一家本土汽车零部件制造商。
挑战：希望通过并购获取欧洲先进技术和品牌，实现转型升级。
我们的服务：担任买方独家财务顾问，筛选了5家欧洲目标公司，主导完成了跨境尽职调查、交易结构设计（采用“现金+股权”模式）和艰苦的谈判，最终以合理的对价成功收购一家德国中型技术企业。
结果：客户成功切入高端供应链，年营收增长45%，利润率大幅提升。
客户：一位华北地区成功企业家及其家族。
挑战：资产种类繁杂（企业股权、不动产、金融资产），面临传承、税负和债务隔离等多重问题。
我们的服务：设计并协助搭建了“家族控股公司+信托计划+保险金信托”的复合型架构，历时8个月完成了境内主要资产的合规置入，并制定了详细的家族宪章和接班人培养计划。
结果：实现了资产的有效隔离、税负优化和平稳传承，家族凝聚力增强。
（注：为保护客户隐私，以上案例中的企业名称和具体财务数据已做模糊化处理。更多详细案例欢迎来电垂询。）
我们的专家团队融合了深厚的学术背景与丰富的实战经验，是您值得信赖的智囊团。
2024年7月15日 | 研究部
当前，中国经济正处于结构调整和动能转换的关键期。上半年数据显示，消费复苏稳健，高技术制造业投资保持强劲，但房地产市场的调整仍在持续，外部环境不确定性较高。政策层面，“稳健的货币政策”和“积极的财政政策”基调未变，但更强调精准发力，重点支持科技创新、绿色发展和中小企业。
对投资者的启示：我们建议投资者在下半年采取“稳中求进”的策略。固定收益方面，可关注高等级信用债和利率债的波段机会；权益市场，继续看好符合国家战略方向的“专精特新”企业，以及受益于消费升级的细分赛道龙头。另类投资中，部分估值调整到位的核心商圈商业地产项目以及S基金份额可能提供较好的风险收益比。需要注意的是，地缘政治风险和全球主要经济体的货币政策转向仍是重要的外部扰动因素，投资者需保持组合的流动性和灵活性。
石家庄荣柏投资研究团队将持续监测高频数据，并通过月度策略会的形式为客户提供及时调整建议。我们认为，深度价值投资和趋势跟随的有机结合，是在当前市场环境下获取超额收益的关键。
2024年6月22日 | 投行部
北京证券交易所的快速扩容，为众多“专精特新”中小企业提供了直接融资的新平台。截至2024年6月，北交所上市公司已突破300家，总市值超5000亿元，行业分布集中于高端装备、新材料、生物医药等硬科技领域。相比主板和创业板，北交所企业普遍处于更早的发展阶段，成长性高，但波动性和不确定性也相应更大。
对于合格投资者而言，参与北交所投资需要更专业的筛选能力和更长的投资视野。我们建议关注以下几类企业：1）在细分领域拥有核心技术壁垒和市场主导地位；2）营收和利润保持连续高速增长（如年复合增长率超过30%）；3）研发投入占营收比例持续高于行业平均水平；4）公司治理结构清晰，实际控制人专注主业。投资方式上，除了直接参与二级市场，也可通过投资专注于北交所的私募股权基金或公募基金产品进行间接布局，以分散风险。
荣柏投资已组建专门的北交所研究小组，并发布了覆盖20家重点公司的深度报告，欢迎客户索取。
2024年5月10日 | 财富管理部
随着《信托法》及相关配套制度的完善，家族信托作为财富传承和风险隔离的工具，越来越受到中国高净值家庭的青睐。然而，在实践操作中，仍有不少误区值得警惕。
法律要点：首先，信托财产的独立性是核心。必须确保设立时财产权属清晰，并完成合法有效的交付/登记手续，才能实现破产隔离和债务隔离的效果。其次，信托条款的设计至关重要，特别是受益权分配条款、受托人权利限制条款和监察人设置条款，需要平衡灵活性、控制力和合规性。第三，境内信托目前主要适用于现金、金融资产和部分股权，不动产、古董字画等资产置入仍存在操作难点和较高税费成本。
税务要点：目前中国尚未开征遗产税，但未来立法可能性存在。家族信托本身不产生额外的所得税或资本利得税，但在信托财产运营和向受益人分配收益环节，仍会涉及增值税、所得税等。例如，信托持有上市公司股票取得的分红，需缴纳企业所得税（符合条件的可免税）；受益人从信托取得的分配，性质若为“利息、股息、红利”，则需缴纳个人所得税。因此，信托结构设计需与税务筹划同步进行。
我们建议，设立家族信托应尽早规划，并聘请包括财务顾问、律师、税务师在内的专业团队共同参与。荣柏投资可为客户提供一站式的家族信托架构设计与落地服务。
公司地址：河北省石家庄市长安区中山东路123号荣柏大厦18层，050000
咨询电话：
+86-311-8765-4321 (总机)
+86-311-8765-4322 (业务咨询专线)
传真：+86-311-8765-4333
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